B体育行业：建筑业 PMI 环比走弱但仍处于高景气区间10月份建筑业商务活动指数为 58.2%，低于上月 2.0个百分点，新订单指数 48.9%，环比降低 2.9个百分点，下半年以来首次低于 50%。土木工程建筑业商务活动指数为 60.8%，尽管环比略有降低，但仍然是连续两个月均处于 60%以上的高景气区间内。建筑业业务活动预期指数环比提升1.5个百分点至 64.2%，为今年 3月份以来的最高点，反映出产业人员对于行业发展的信心有所提振。即将步入北方冬季停工阶段，目前正处于传统赶工阶段，抓好最后的赶工时间窗口，11月初多地重大项目集中开工，4季度及明年春季躁动需求或将不弱。三季度基建工程企业业绩增速多数放缓，部分企业减值比重扩大，相对承压。

　　水泥：基建需求端占比扩大本周全国水泥市场价格继续上行，环比涨幅为 1.2%。价格上涨地区主要有河北、海南、重庆、四川和云南，幅度 10-60元/吨；价格回落地区为江苏北部、河南中部和湖北武汉，下调 10-20元/吨。10月底 11月初，国内水泥市场需求因多地疫情复发，工程项目施工和水泥运输受阻，继续呈现弱势运行，北方地区企业出货率多在 4-5成水平，南方地区维持在 7-9成不等。价格方面，受益于企业执行错峰生产，以及成本增加支撑，为提升盈利，企业继续推动价格上涨。

　　开工率：磨机开工负荷下降，或受天气等外因扰动，施工活动和运输受到一定影响，水泥需求不理想。截至 2022年 11月 3日，全国水泥磨机开工率为 43.79%，环比-1.81pct，同比-2.04pct。

　　出货率：截至 2022年 11月 4日，全国水泥出货率为 66.16%，环比-0.68pct，同比+3.97pct，其中华东、华南水泥出货率为 8-9成，华中、西南水泥出货率为 6-7成，华北水泥出货率为 5-6成，东北B体育、西北水泥出货率不足 5成。

　　库容比：截至 2022年 11月 4日，全国水泥库容比为 69.06%，环比+0.75pct，同比+9.81pct，东北、西北水泥库容比为 7-8成，其他地区水泥库容比为 6-7成。

　　玻璃：浮法价格继续下降，利润仍然底部区间，光伏维持高景气度价格上涨5mm 浮法玻璃价格：价格小幅下降。截至 2022年 11月 3日，全国 5mm 浮法白玻价格为 87.79元/重箱，环比-1.5%。

　　光伏玻璃价格：截至 2022年 11月 4日，光伏 3.2mm 镀膜玻璃(均价）为28元/平方米，环比+7.69%，光伏 2.0mm 镀膜玻璃(均价）为 21元/平方米，环比+7.69%。

　　玻璃库存：截至 2022年 11月 3日，全国（小口径）玻璃库存为 4793万重箱，环比+49万重箱，同比+1559万重箱；全国（大口径）玻璃库存为6226万重箱，环比+89万重箱，同比+2161万重箱。

　　玻璃价差：截至 2022年 11月 3日，5mm 浮法玻璃天然气价差为 24.18元/重箱，环比+0.8%；5mm 浮法玻璃石油焦价差为 17.11元/重箱，环比-12.11%；5mm 浮法玻璃重油价差为 6.21元/重箱，环比-2.67%。

　　当前阶段应当优先关注基建链条，尤其是手握优质订单且具备资金实力的建筑央企龙头，建议关注头部建筑央企国企，如中国建筑、中国铁建B体育、中国中铁、中国交建、山东路桥等；成本压力再加上错峰停窑，再加上需求逐步回升的预期，水泥有望延续涨价，建议关注水泥板建材方面，如海螺水泥、冀东水泥等；高景气新材料板块推荐基建链的减隔震板块龙头震安科技；建议关注长期景气度较高的玻纤板块，后续供需格局有望改善，建议关注山东玻纤、中国巨石、长海股份、中材科技等。

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